I det här avsnittet går vi igenom hur du använder dig av mäklarjournalen. Vi visar hur du når den fulla Mäklarjournalen, hur du gör ändringar, lägger till kommentarer samt skriver ut den.


  • Du når hela mäklarjournalen via en knapp högt uppe till höger.

  • Här inne kan du göra alla ändringar rörande Mäklarjournalen.

  • Du hittar även delar av mäklarjournalen i alla flikar, förutom i fliken Start, i vänstermenyn. Under Intag hittar du alla journalpunkter rörande intaget, under Marknad alla punkter som rör marknadsföringen etc.




  1. I listan ser du de olika delarna av mäklarprocessen, varje flik innehåller uppgifter rörande tillhörande steg i processen.

  2. De gula cirklarna visar hur många uppgifter du har kvar att genomföra.

  3. Här kan du e-posta mäklarjournalen.

  4. Vill du skriva ut mäklarjournalen klickar du här.



Observera att de journalposter som du inte bockar i heller inte kommer med vid utskrift.

 


  1. Klicka på valfri flik för att fälla ut den och därefter göra ändringar.

  2. Om du genomfört uppgiften, bockar du i rutan. Datumet blir då automatiskt dagens datum.

  3. Om du vill dölja de gula siffrorna, som påminner att du har uppgifter kvar att genomföra, bocka du i den här rutan.



  1. Klicka på önskad uppgift för att göra ändringar som specifikt rör den.

  2. Om uppgifter utförts ett annat datum, kan du här bakdatera datumet.

  3. Om någon annan, än den valda mäklare, utförde uppgiften kan du ändra det här.

  4. För att lägga till en kommentar klickar du först på Lägg till kommentar, på högersidan. Därefter kan du välja ett datum samt skriva kommentaren nere till vänster.

  5. Om du önskar bifoga någon fil till en specifik mäklarjournalpunkt, kan du klicka på Lägg till fil och ladda upp den här.



Du kan skriva ut mäklarjournalen på två sätt, förutom sättet vi redan gått igenom ovan, kan du även göra det på följande sätt.


  1. Klicka på fliken Dokument i vänstermenyn.

  2. Klicka på knappen Mäklarjournal, gör därefter önskade val kring mottagare och signaturer för att tillsist skriva ut hela journalen.






Mäklarjournalen till projektet


Mäklarjournalen till ett projekt hittar du uppe till höger i bilden. I projekt når du mäklarjournalen från samtliga flikar i vänstermenyn, däremot finns den inte som en egen flik som på ett vanligt objekt, utan istället som en knapp uppe till höger.